Quelque part en Afrique de l’Ouest, au XVIIème siècle, l’islam et le christianisme tentent de pénétrer une communauté villageoise. Pour l’Imam tous les moyens sont bons : après avoir converti la famille royale et les grands dignitaires, il usurpe le trône et procède à des conversions forcées. Il se heurte alors aux "Ceddos", des gens du peuple et à leur tête, la princesse Dior Yacine. Ces résistants ne veulent ni adhérer à une religion étrangère, ni abandonner le spiritualisme africain.
Avec : Tabata Ndiaye, Moustapha Yade, Ismaila Diagne, Matoura Dia, Omar Gueye, Mamadou Dioumé, Nar Modou

Version originale, sous-titres français.