Nicolas, onze ans, vit avec sa mère dans un village isolé au bord de l’océan, peuplé uniquement de femmes et de garçons de son âge. Dans un hôpital qui surplombe la mer, tous les enfants reçoivent un mystérieux traitement. Nicolas est le seul à se questionner. Il a l’impression que sa mère lui ment et il voudrait savoir ce qu’elle fait la nuit sur la plage avec les autres femmes. Au cours des étranges découvertes qu’il fera, Nicolas trouvera une alliée inattendue en la personne d’une jeune infirmière de l’hôpital…​
Avec : Max Brebant , Roxane Duran , Julie-marie Parmentier
Festival du film fantastique de Gérardmer - Prix du Jury, Prix de la critique San Sebastian Film Festival - Prix du Jury, Prix de la meilleure photographie
Utopiales de Nantes - Grand Prix du Jury PIFFF
Paris International Fantastic Film Festival - Prix Ciné + Frisson
Stockholm International Film Festival - Prix de la meilleure photographie 2morrow Festival de Moscou - Prix de la meilleure photographie
« On regarde "Évolution" comme on plongerait dans un puits sans fond, rempli de peurs primales et de questionnements irrésolus. On se frotte les yeux. Dans le registre du bizarre, du conte noir, du cauchemar éveillé, vous ne verrez a priori rien de plus beau cette année. » Première
Suppléments :
Entretien avec Lucile Hadzihalilovic et son directeur de la photographie Manu Dacosse, mené par Philippe Rouyer (33 min)
Court métrage : Nectar (2013, 18 min) - Bande annonce

Version originale Française - Sous-titres pour les Sourds et Malentendants - DVD Zone 2