Dog et Mirales sont amis d'enfance. Ils vivent dans un petit village du sud de la France et passent la majeure partie de leurs journées à traîner dans les rues. Pour tuer le temps, Mirales a pris l'habitude de taquiner Dog plus que de raison. Leur amitié va être mise à mal par l'arrivée au village d'une jeune fille, Elsa, avec qui Dog va vivre une histoire d'amour. Rongé par la jalousie, Mirales va devoir se défaire de son passé pour pouvoir grandir, et trouver sa place.
Avec : Anthony Bajon, Raphaël Quenard, Galatéa Bellugi, Dominique Reymond, Bernard Blancan, Nathan Le Graciet, Mélanie Martinez, Mike Reilles

Festival Premier Plan 2023 : Prix du public
Festival de Cabourg 2023 : Swann d'or du meilleur premier film et Swann d'or de la révélation masculine pour Raphaël Quenard

Compléments :
 - 2 courts-métrages : Il venait de Roumanie de Jean-Baptiste Durand (2014, 22') et L'Acteur de Raphaël Quenard (2023, 25')
 - Entretien avec Jean-Baptiste Durand

Audio : Français DD 5.1, Français DD 2.0, Audiodescription (pour Malvoyants) DD
Sous-titrage : Français
16/9 - Couleur - DVD 9