Dans l'Italie des années 60, Nicola Carati, étudiant en médecine, et son frère Matteo, littéraire brillant, partagent les mêmes passions. Tandis que Matteo se prend d'affection pour Giorgia, une jeune schizophrène, Nicola rencontre Giulia, pianiste talentueuse qui ne cache pas ses amitiés d'extrême gauche. Avec le temps, les deux frères vont peu à peu s'éloigner l'un de l’autre.
Avec : Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Jasmine Trinca, Adriana Asti, Fabrizio Gifuni
Festival de Cannes 2003 - Prix Un Certain Regard
Césars 2004 - Prix du Meilleur Film de l'Union Européenne

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